环球传承-主要是在私人市场和房地产的投资配置呈强劲而持续的增长趋势-四川电视台新闻频道

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此外,報告還顯示,近半(49%)的亞太區家族辦公室目前已制定傳承計劃,亞太區下一代接班人傳承時的平均年齡為41歲,而香港及新加披平均年齡分別為42歲和39歲。

瑞銀財富管理環球家族辦公室亞太區主管Anurag Mahesh稱,鑒於亞洲家族鍾情于房地產,而這也是其創業之本,私人市場和房地產投資配置繼續增長直在不足為奇。

新浪財經訊 10月3日消息 儘管家族辦公室最早起源於歐美國家,但根據瑞銀近日發佈報告,2019年亞太區及新興市場的家族辦公室在全球投資表現中最為強勁,投資組合最高平均回報為6.2%,主要是在私人市場和房地產的投資配置呈強勁而持續的增長趨勢。

根據報告,除直接私募股權投資外,發展中市場的股票和債券(亞太區及新興市場仍然較其他地區更多配置)表現亦略為跑贏其他地區。亞太區家族辦公室57%採取均衡投資策略,傾向保本多於增長,且亞太家族辦公室增加至40%參加可持續發展投資。

私人市場在環球家族辦公室的所有資產類別中表現最好,亞太區表現為19%高於16%的環球水平。房地產方面,全球各地的家族辦公室對房地產這一資產類別增加配置2.1個百分點,2019年房地產的環球平均回報為9.4%,亞太區為8.9%。

根據瑞銀髮布的《2019年環球家族辦公室報告》,由於地緣政治局勢升溫、經濟及金融市場波動加劇,全球家族辦公室的整體投資表現下滑,平均組合回報為5.4%,不少家族辦公室已為市場將出現的不明朗情況在去槓桿化投資。表現相對較好的亞太地區,主要是因為家族辦公室對私人市場和房地產的投資配置呈強勁而持續的增長趨勢。

瑞銀財富管理亞太區家族及慈善諮詢主管施雪紅稱,瑞銀預期不少家族會在未來15年內進行世代財富交替,所以傳承規劃一直都是亞洲家族的計劃內,傳承規劃包括一系列複雜事務,牽涉家庭、家族企業及投資等。48%的亞太區受訪者認為,應對傳承年齡設限。

(新浪財經 徐雯 發自香港)

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